Байопік про Боба Ділана, дія якого розгортається на впливовій музичній сцені Нью-Йорка початку 1960-х. Молодий Ділан уже стає голосом покоління і зіркою фолк-музики, а потім робить крок до електрозвучання, змінюючи уявлення про рок-музику. Фільм показує один із найважливіших і найсуперечливіших моментів в історії музики XX століття.