Белфаст, 1960-ті роки. Дев’ятирічному Бадді доводиться дорослішати у згуртованому робітничому районі, де життя раптово змінюється через наростання насильства та міжобщинного конфлікту. Йому треба по-новому подивитися на світ дорослих і на звичний уклад, який уже ніколи не буде колишнім. Водночас у його житті все ще залишаються радість, сміх, музика й чарівна сила кіно.