1940-е годы, разгар Второй мировой войны. Спустя много лет Томми Шелби возвращается в разбомбленный Бирмингем, где когда-то оставил своего сына. Сын пошёл по его стопам и теперь оказался замешан в тайном сговоре. Шелби сталкивается с самым тяжёлым испытанием в своей жизни, когда на кону оказываются судьба сына и будущее всей страны.