Дія відбувається в Америці початку XX століття. У барі зустрічаються двоє студентів консерваторії — Лайонел, син фермера з Кентуккі, який має абсолютний слух і рідкісну синестезію, та Девід, музикант із заможної родини. Їх зближує любов до народної музики, і невдовзі вони вирушають в етнографічну подорож сільськими районами штату Мен, щоб записувати народні пісні на воскові циліндри. Ця спільна мандрівка стає для них не лише музичним проєктом, а й важливим особистим випробуванням.