Гонконг, 1980-ті. Нелегальний мігрант Чань, укравши в ошуканих ним бандитів мішок, як він думає, з грошима, тікає від них і ховається в місті-фортеці Коулун — тісному кварталі, який живе за власними законами. Там він намагається продати наркотики, що опинилися в мішку, і потрапляє до місцевої банди. Змилувавшись над Чанем, ватажок на прізвисько Циклон сплачує його борг і дає йому роботу, тож у хлопця з’являються дім і друзі, але згодом минуле самого Коулуна та давні рахунки починають загрожувати всім навколо.