1561 год. После смерти молодого мужа 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию и заявляет о своих правах на престол. Будучи католичкой и претенденткой на английскую корону, она вызывает тревогу у правящей Англией Елизаветы I. Между двумя молодыми королевами, соперничающими за власть и влияние, нарастают подозрения, интриги и борьба за союзников. Решение вопроса о браке, верности и независимости грозит изменить судьбу обеих правительниц и ход истории.