Фільм розповідає про юні роки Дж. Р. Р. Толкіна: після ранньої втрати батьків він опиняється серед таких самих ізгоїв і знаходить там дружбу, кохання та натхнення. Ці переживання, а згодом і участь у Першій світовій війні, стають важливою частиною його внутрішнього світу й поступово підштовхують його до створення майбутніх книжок про Середзем'я.