Мандрівник Пол прямує до Мексики через випалену сонцем пустелю разом зі своїм конем і відданим псом. Дорогою він втрачає найкращого друга, убитого бандитами, і вирішує помститися. Випадковий спалах насильства затягує маленьке містечко, повне диваків і невдах, у криваву спіраль помсти.