Селія та Генрі — колишні напарники-агенти й коханці — після довгої розлуки начебто випадково зустрічаються в каліфорнійському Кармелі. За вечерею в затишному ресторанчику на березі Тихого океану вони згадують романтичне минуле, не підозрюючи, що в кожного є власне завдання.