В центре истории — двое подростков, Наим и Райан, живущие в строгой религиозной общине. После жестокого религиозного обряда и конверсионной терапии их начинает преследовать злобная сверхъестественная сущность. Монстр невидим для окружающих и принимает пугающую форму того, кого каждый из парней желает больше всего на свете — облик друг друга. Теперь им приходится искать способ выжить и спастись от этого преследования.