Николас — мальчик, живущий на отдалённом острове, который то ли находится в будущем, то ли вообще на другой планете. Его деревня состоит из белых домов на берегу вулканических скал и чёрного песка, а населена она мальчиками и молодыми женщинами, похожими друг на друга. Во время купания Николас делает в море странную находку, но мать отмахивается от его вопросов. Постепенно он начинает подозревать, что ему лгут, и сталкивается со всё более тревожными сценами, пока не оказывается в похожем на больницу здании, где над детьми проводят медицинские процедуры.