Ніколас — хлопчик, який живе на віддаленому острові, що ніби існує у майбутньому або взагалі на іншій планеті. Його село складається з білих будинків над морем, серед вулканічних скель і чорного піску, а населяють його хлопчики та молоді жінки, схожі одна на одну. Під час купання Ніколас робить у морі дивне відкриття, але мати відмахується від його запитань. Згодом він починає підозрювати, що йому брешуть, і стикається з дедалі тривожнішими сценами, поки не опиняється в будівлі, схожій на лікарню, де над дітьми проводять медичні процедури.