Подружжя Тёрнерів, Сара і Джо, виховують сина-вундеркінда Майлза, який ще змалку вражає оточення не по роках розвиненим інтелектом. З часом його поведінка стає дедалі моторошнішою та зловіснішою, і Сара починає підозрювати, що причина не лише в психології. Прагнучи захистити родину, вона намагається з’ясувати, що стоїть за змінами в синові, й шукає відповіді в його минулому.