Ночами 17-летняя Кэти сочиняет красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться в темноте: её кожа не выносит солнечного света. Однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с рыжими волосами и очаровательной улыбкой. Между ними вспыхивает яркая и страстная любовь, и Кэти впервые решается жить ради этого чувства, несмотря на смертельную опасность.