1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая всё на своём пути и захватывая пленных. Дойдя до Карпат, войско останавливается у подножия гор, а местные охотники тайно проникают в лагерь и освобождают пленников. Узнав об этом, Бурунда приходит в ярость и решает отомстить, уничтожив горские поселения. Среди местных находится предатель, который открывает ему тайный проход в горах, но у охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как навсегда остановить врага.