1939 год. Стэн Карлайл, решив оставить прошлую жизнь позади, попадает в бродячий балаган и начинает постигать мир артистов, фокусников и мошенников. Освоив искусство манипуляции и «чтения» мыслей, он вскоре решает выступать самостоятельно. Но чем дальше Стэн продвигается по этому пути, тем опаснее становятся его амбиции и тем выше цена его успеха.