Чикаго, 1968 рік. Вільям О’Ніл, якого спіймали на викраденні автомобіля з підробленим посвідченням ФБР, погоджується на угоду з федеральними агентами. Він проникає до осередку радикальної організації «Чорні пантери» й завойовує довіру її лідера Фреда Гемптона. Тим часом Гемптон починає об’єднувати місцеві етнічні організації в «Райдужну коаліцію», а влада вирішує знищити рух, використавши людину зсередини.