1932 год. Близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет отсутствия: они прошли Первую мировую войну и затем стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста участок с хозяйственными постройками, чтобы открыть музыкальный бар для рабочих с плантации и начать новую жизнь. Но на открытии появляется сын проповедника, который играет блюз так хорошо, что его талант привлекает внимание ирландского вампира, оказавшегося поблизости.