1960-ті. Джон, 70-річний колишній таємний агент, веде тихе життя в готелі на Лазуровому березі, поринаючи у спогади про свої шпигунські пригоди молодості. Одного дня в сусідній номер заселяється симпатична жінка, яка привертає увагу Джона. Коли жінка безслідно зникає, він намагається розгадати таємницю її зникнення, а спогади й давні страхи повертаються з новою силою.