Долина улыбок / La valle dei sorrisi
The Holy Boy

Учитель физкультуры Серджо Россетти, пытаясь забыть прошлое и начать новую жизнь, переезжает в маленькую деревню Ремис, где жители кажутся на редкость спокойными и счастливыми. Там он знакомится с молодой хозяйкой местной гостиницы Микелой, которая рассказывает ему о ночном ритуале: раз в неделю сельчане собираются, чтобы обнимать подростка Маттео, которого зовут ангелом Ремиса, и таким образом освобождаться от боли и тревог. Постепенно Серджо начинает понимать, что за этой привычкой скрывается мрачная тайна. Его попытка защитить мальчика приводит к раскрытию зловещей природы общины, прячущейся за показным счастьем.