Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что теперь боссом мафиозной семьи стал Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает плести заговор за спиной у нового босса, чтобы устранить его. Вскоре давние обиды, ревность и предательства сталкивают двух некогда близких людей на путь смертельного противостояния.