Нью-Йорк, середина 1950-х. Вийшовши з в’язниці, Віто Дженовезе дізнається, що новим босом мафіозної родини став Френк Костелло, якому тепер треба підкорятися. Не бажаючи миритися з утратою влади, Дженовезе починає таємно плести змову, щоб усунути свого нового боса. Згодом давні образи, ревнощі та зради штовхають двох колись близьких людей до смертельного зіткнення.