1977 год, Бразилия. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи во время карнавала, селится в гостевом доме у доброжелательной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Он устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности и пытается найти документы своей матери, одновременно скрываясь от кого-то и постепенно втягиваясь в опасную обстановку вокруг себя.