1977 рік, Бразилія. Вдівця і колишній науковий співробітник приїжджає до Ресіфі під час карнавалу, поселяється в гостьовому будинку в доброзичливої літньої господині та навідує маленького сина, який живе з дідусем і бабусею. Він влаштовується на роботу до міського бюро з видачі посвідчень особи й намагається знайти документи своєї матері, водночас ховаючись від когось і поступово опиняючись у небезпечній ситуації навколо себе.