Спайк оказывается в банде отморозков Джимми, которые находят выживших и жестоко их убивают. Тем временем доктор Келсон, усмиряющий здоровенного альфу своим седативным коктейлем, замечает, что тот начинает проявлять признаки сознания. В продолжении истории открытие Келсона может изменить привычный мир, а встреча Спайка с Джимми Кристалом превращается в кошмар, от которого он не может уйти. В этом мире угрозой становятся не только заражённые, но и бесчеловечность самих выживших.