Спайк опиняється в банді негідників Джиммі, які знаходять тих, хто вижив, і жорстоко їх убивають. Тим часом доктор Келсон, присипляючи великого альфу своїм седативним коктейлем, помічає, що той починає проявляти ознаки свідомості. У продовженні історії відкриття Келсона може змінити звичний світ, а зустріч Спайка з Джиммі Крісталом перетворюється на кошмар, від якого він не може втекти. У цьому світі загрозою стають не лише заражені, а й нелюдяність самих тих, хто вижив.