1966 год, Миссисипи. Молодой чернокожий агент ФБР Уэйн Страйдер вынужден объединиться с гангстером Грегом Скарпой, чтобы расследовать убийство одного из лидеров движения за гражданские права афроамериканцев. По мере работы над делом им приходится действовать вместе, несмотря на взаимное недоверие и опасность вокруг расследования.