1966 рік, Міссісіпі. Молодий темношкірий агент ФБР Уейн Страйдер змушений об’єднатися з гангстером Грегом Скарпою, щоб розслідувати вбивство одного з лідерів руху за громадянські права афроамериканців. У ході справи їм доводиться працювати разом, попри взаємну недовіру та небезпеку, що оточує розслідування.