Сюжет разворачивается на Филиппинах в 1990-х годах. Друзья детства Джо и Раисса дают клятву быть неразлучными, но после школы Раисса должна уехать в США по желанию родителей. Джо пытается её отговорить, однако обе они внезапно попадают в таинственный мир острова Накали, где у людей начинают исчезать воспоминания по мере того, как долго они остаются там.