Сюжет розгортається на Філіппінах у 1990-х роках. Друзі дитинства Джо та Раїсса клянуться бути нерозлучними, але після школи Раїсса має поїхати до США на бажання батьків. Джо намагається її відмовити, однак обидві раптово потрапляють у таємничий світ острова Накалі, де в людей починають зникати спогади, чим довше вони там залишаються.